2025年已经过半，AI的PMF虽然仍然在困扰创业者，但不影响移动端AI产品赚钱。
根据Sensor Tower本月发布的报告显示，2024年，全球非游戏App内购收入同比增长137亿美元到692亿美元，其中AI App虽然才占到12亿美元，但同比增长179%，且根据Sensor Tower的分类，因为融入AI而收入上涨的生产力工具也有不俗表现。
AI这一波启始于2022年末，2023年是野蛮生长期，而到了2024年，整个赛道更加成熟，AI产品的下载量达到14.9亿次，同比增长91.8%，收入达到12亿美元，同比增长179.1%。
但是，与Web端AI产品的百花齐放不同，App端最主要的产品形态仍然是ChatBot和Art Generator两种，这也算是之前的一个共识，因而我们这篇解读依然聚焦在这2种产品上，但更侧重于用户画像。
从收入的角度看，这个品类的分布呈现明显的地域特征，在欧美、中东等市场，只有少数几款产品能够进入各市场AI产品收入榜单的Top10，其中包括土耳其厂商旗下的DaVinci、Momo，以及华人团队开发的AI Mirror，基本都是我们曾经观察过的产品。
而“新面孔”主要出现在亚洲，有8款Art Generator能进入亚洲各市场收入榜Top10，且除了综合的图像生成产品外，有些市场的细分品类中有产品跑出，例如中国的换脸产品、日本用户更偏爱动漫产品、泰国的AI换发型等等。
但纵然如此，从2024年的数据来看，Art Generator产品仍以图像模态为主，视频产品很少。但到了2025年年中这个时间点，我们开始能观察到Kling、PixVerse、Hula等AI视频生成App开始跑出不错的流水，甚至Pixverse达到了6000万的MAU，流水也有几十万美元。
ChatBot品类，大概分为有自研模型的Chatbot、套壳的Chatbot、以及AI陪伴产品。
在认知范围内的是，ChatGPT仍是当之无愧的霸主，它占据了所有AI App 23%的下载量及40%左右的收入。但比较出乎意料的是，即便Google、微软、Anthropic等厂商都推出了各自的ChatBot App，但是目前套壳产品依旧牢牢占据全球MAU和收入榜的前列，从数据趋势来看，这几款套壳产品也尚未出现明显的下滑迹象，仍然活得很好。
从上图也能看到，AI社交/陪伴类产品，在Top5中的存在感很低，只有C.AI，但拓展到Top10的话，还能看到Talke，甚至在某些特别的市场，一些AI陪伴类产品能进入收入Top3。
我们在4月份对全球的AI社交App进行的观察中，AI角色扮演占据主导，其他产品形态如虚拟伴侣、游戏陪玩、AI明星/网红分身占比较低。
这里要特别提一下的是LoveyDovey，这款产品主要有点类似于AI角色扮演和AI明星/网红分身的混合体，靠一系列游戏化的设计来模拟两人从相识、暧昧到相恋的全过程，并通过网文、网漫、爱豆的IP吸引粉丝群体。2024年，LoveyDovey的收入在日韩市场能够排在第二位，仅低于ChatGPT。
总体而言，从产品端来说，本期报告并没有很颠覆性的变化出现，但是在用户行为端，则有了一些更细致的洞察。
首先是用户年龄、性别方面，目前AI ChatBot产品仍主要锚定在“对新技术、新事物比较敏感，且有一定生产力需求”的用户上，最具代表性的用户画像是“25~34岁的男性用户”，ChatGPT和微软Copilot的男性用户占比均超过了70%，其他几款产品也均在60%上下。但随着时间的推移，ChatBot的女性用户占比也在逐步增加，2024年中，ChatGPT女性用户比例提升了4%，Copilot提升了7%。
而c.ai为首的AI陪伴产品，用户以18~24岁的年轻女性群体为主，c.ai的女性用户占比为71.8%，根据点点数据显示，Talkie的女性占比也达到60%。
除了粗颗粒度的用户洞察，SensorTower在报告中给出了ChatGPT、Copilot、c.ai、ChatOn，4款具有代表性AI产品的详细用户画像及产品偏好。
我们先来看“ChatGPT正主”和“套壳工具ChatOn”的对比，总体来看，使用ChatGPT的用户更“精英”、自主学习的意愿和能力更强，而ChatOn的用户则更偏向于工具提效。
在ChatGPT用户的偏好产品中，有开发者社区、匿名职场社区、金融App，甚至在线课程及冥想App。能够看出，这类用户会更加积极地获取信息，也更注重自我学习及对生活的管理，积极地去寻找多元化的产品以满足自己的需求。
而相比之下，ChatOn作为“套壳产品”吸引的是习惯使用各种工具来提效的用户，这类用户偏好的产品更多提供“简单省事”的价值，例如AI教育、绘图、视频编辑、清理等工具。
ChatOn在产品设计时也在呼应这些用户的需求，相比ChatGPT“空白页面直接开聊”不同，ChatOn中给出了更明确的功能板块，当用户在这些细分功能发出消息之后，ChatOn会自动按场景进行Prompt Engineering。
另一方面，除了GPT之外，ChatOn还提供Claude、DeepSeek等多元化的模型/回复风格的选项，此外，还有图像生成、AI键盘、PDF解读等其他工具。更任务导向的产品设计，更多元化的模型及工具选择，让其看起来更具吸引力。
而从C.ai的用户产品偏好看，除了其他AI陪伴产品，还有Gacha Game、乙女游戏，以及Alight Motion（动画设计APP）、Facemoji（AI输入法）等。总体而言，C.ai的用户群体“相对感性、喜欢进行自我表达，且有一定的创作欲望”，由于C.ai主要靠UGC驱动，本质是由官方提供模型与技术，一部分用户生产内容，供其他用户消耗的模式，用户本身的创作欲是推动产品内容迭代的关键。
但是“好产品未必是好生意”，从DAU、用户粘性、收入三个维度的图表上可以看出，c.ai坐拥每日90分钟的超高用户使用时长（已经接近抖音等短视频产品的水平了），但是收入却相对较低。这首先是由于平台不生产IP，全靠外部IP支撑，C.ai没有定价权，造成了流量虽然高，但不能靠IP挣钱，只能赚较少的订阅费用的困境，另一方面，用户频繁使用造成的算力成本又让团队无力负担，最终只能以被Google收购而收场。
而从我们最近的观察来看，AI陪伴类产品，也在合规擦边、多模态内容、以及游戏陪玩和AI网红分身这样的多样化方向上进行探索。
除了原生AI产品外，生产力工具品类是本期报告中的另一个亮点。从数据上看，虽然总体下载量出现了2%左右的下滑，但是用户使用时长及内购收入都有较明显的提升，尤其是收入同比增长了34.9%，达到143亿美元。对于一个相对传统的品类，年度IAP总收入增长三成已然不少，而驱动增长的核心，仍是AI。
在全球收入Top10的AI生产力工具产品中，均或多或少融入了AI功能。CapCut、Canva、FaceApp等图片/视频/设计产品自不必说，AI生图、擦除、抠图等等AI功能已成标配，而像Top10中出现最频繁的云存储、图库、邮箱等产品，其实也在积极融入AI，比如ChatBot、AI写作、生图等等。
根据Google今年5月给出的数据，从2024年2月开始，包含AI功能的Google One订阅方案驱动了订阅用户数超过50%的同比增长，目前已突破1.5亿。
从各市场为生产力产品的付费情况看，所有市场的年ARPU值均出现了不同幅度的上涨。澳大利亚超过美国登顶，英国排名第三，这三个市场的年ARPU都超过了2美金，属于独一档，且英国、澳大利亚市场在2024年ARPU分别增长0.58和0.49美金，增幅算是相当的大了。而除了第一梯队，后面的情况与我们此前的认知基本一致，欧美日韩、中东市场仍保持了竞争力，但值得注意的是，泰国市场超过了巴西和沙特位列新兴市场靠前的位置。
总体来看，各工具产品都在AI的加持下增强了用户的体验，而从全部市场都能达成年ARPU值增长的情况来看，用户也是愿意为AI付费的，未来，随着AI能力的不断迭代，加持工具产品，找到落地场景，仍颇有看点。但从本期榜单的情况看，除了Google字节等大厂，Meitu、Photoroom、Luzia、VivaCut等在各细分市场有一定名气的产品，也能够在部分市场进入下载Top10榜单，但在MAU和收入端，仍以大厂产品为主。
数据来自SimilarWeb、点点数据、Semrush、广大大等三方平台，可能与真实数据中存在一定误差，仅供参考。
